Des réponses d’experts sur votre patrimoine, en toute indépendance.
Qui sommes-nous ?
Place de l’investissement se définit comme une communauté d’experts en gestion de patrimoine ayant pour vocation d’agir dans l’interêt du client en toute indépendance.
Place de l’investissement a donc fédéré sur tout le territoire national des conseillers indépendants en gestion de patrimoine agrée par l’ORIAS et/ou l’AMF afin de vous apporter ce conseil de proximité sur toutes les problématiques du patrimoine (achat-vente d’un bien, succession,retraite, placements financiers, immobiliers, crédits, assurances) avec un processus clair et transparent tout au long de la relation client.
Notre approche
Dès le début de notre entrée en relation, nous instaurons une relation de confiance. Nous sommes des professionnels du patrimoine et sommes inscrits à l’ORIAS (registre des intermédiaires en assurances) et aussi auprès de l’AMF (autorité des marchés financiers) pour les conseillers en investissements financiers (CIF). Nous avons etabli un processus transparent tout au long de notre relation. Nous expliquons, nous détaillons, nous comparons, pour vous permettre de mieux comprendre et appréhender les solutions proposées. Nous vous accompagnons ensuite dans leur mise en oeuvre, jusqu’à atteindre vos objectifs
RDV de découverte et présentation
Lors de ce premier RDV, nous faisons connaissance, nous vous donnons toutes les garanties sur notre métier et commençons l’évaluation de votre patrimoine. La transparence est de mise pour pouvoir établir un rapport patrimonial conforme à vos actifs.
Rapport de conseil personnalisé
éNous vous expliquons en détail dans nos bureaux et chez vous, le rapport patrimonial, comportant une quinzaine de pages. Nous justifions nos préconisations et vous choississez les axes ou vous voulez aller.
Accompagnement et mise en place des solutions
Nous mettons en place les solutions selon votre accord (pieces justificatives, documents a signer…) et nous vous donnons accès a un tableau de board pour le suivi de vos placements.
Nos pôles de compétences
investissements financiers
investissements immobiliers
agence immobilière
financements
(prêts, levées de fonds)
courtage en assurances
patrimoine
(prévoyance, succession, retraite)
Nos agréments
n°114 231 724
n°CPI 3101 2018 000 032 642
n°16001671
n°E008332
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