Vous partenaire pour un avenir serein
Qui sommes-nous ?
Place de l’investissement se définit comme une communauté d’experts en gestion de patrimoine ayant pour vocation d’agir dans l’intérêt du client en toute indépendance.
Place de l’investissement a pour ambition de fédérer sur tout le territoire national des conseillers indépendants en gestion de patrimoine agrée par l’ORIAS et/ou l’AMF afin de vous apporter ce conseil de proximité sur toutes les problématiques du patrimoine (achat-vente d’un bien, succession, retraite, placements financiers, immobiliers, crédits, assurances) avec un processus clair et transparent tout au long de la relation client.
NOTRE APPROCHE
Une approche simple en 3 phases permettant de comprendre les attentes des clients en terme de gestion de son patrimoine et ainsi délivrer un conseil personnalisé et sur mesure.
Découverte
Lors de ce premier RDV, nous faisons connaissance et nous collectons tous les éléments permettant de préparer votre bilan patrimonial avec les axes ou vous souhaitez vous orienter
Restitution
Nous vous présentons votre bilan patrimonial et nous établissons et nous mettons en pratique les choix retenus lors de cet entretien. La répartition pourra etre ajuster dans le temps
Suivi
Vous recevez des rapports de gestion réguliers et nous faisons le point chaque trimestre sur vos placements. l’accompagnement et la fidelisation est une valeur essentielle pour nous.
NOS PôLES DE COMPÉTENCES
investissements financiers
investissements immobiliers
agence immobilière
financements
(prêts Pro ou particuliers)
courtage en assurances
patrimoine
(prévoyance, succession, retraite)